Que propose un logiciel d’assurance ?

Si nous demandons à n’importe quel assureur quel est l’outil essentiel dans son bureau au quotidien, la réponse sera claire : un logiciel fiable pour gérer son activité. Dans ce travail, où vous devez traiter des centaines de données chaque jour et rester en contact avec vos clients, un programme informatique richement équipé est essentiel. La plateforme doit ainsi contenir les options suivantes :

Compte courrier électronique

La plupart des logiciels d’assurance ne vous donnent que la possibilité d’envoyer des e-mails. D’autre part, la réception d’e-mails au sein même du logiciel facilite grandement la communication entre le client et l’utilisateur. Un compte de messagerie pouvant être utilisé par tous les membres du bureau permettrait de gérer toutes les informations relatives aux clients beaucoup plus rapidement. En faisant appel à un éditeur de logiciel assurance IARD, la compagnie pourra obtenir une plateforme spécialisée dotée d’une telle fonctionnalité.

Gestion des signatures numériques

Une autre fonctionnalité que nous avons identifiée comme nécessaire en matière d’assurance est la possibilité de pouvoir envoyer n’importe quel document à travers la plateforme, afin que notre client puisse le renvoyer signé directement au programme lui-même. Avec la nouvelle normalité, il est de plus en plus difficile pour un client de venir au bureau pour signer un quelconque document. D’autre part, à l’ère de la numérisation, ce type d’outil entre sur le marché pour y rester, et cette gestion des signatures numériques deviendra de plus en plus courante.

CRM

Un outil essentiel pour le travail quotidien d’un assureur est son CRM, qui, comme son nom l’indique, Customer Relationship Management, est une plateforme qui permet de gérer la base de données de tous les clients de l’entreprise. Ce programme collecte, d’une part, les informations générales de l’utilisateur, et d’autre part, toutes les interactions que l’utilisateur a eues avec la compagnie. Par exemple, le nombre de sinistres qu’ils ont subis, le nombre de polices qu’ils ont souscrites chez nous… Grâce à cela, nous avons la possibilité de comprendre les besoins du client et de rechercher de nouvelles opportunités commerciales si nous savons analyser correctement toutes les données qu’il nous offre.

Plateforme de communication entre les équipes

Pouvoir communiquer avec votre équipe sans devoir recourir à des applications externes améliore la communication entre les employés. En outre, toutes les informations sont stockées au même endroit. Un outil qui vous permet de recevoir et d’envoyer des messages, de partager des écrans, de faire des appels vidéo de groupe, d’envoyer des données clients… permettrait de gagner beaucoup de temps et d’efforts dans la gestion des tâches au bureau.

Assistance clientèle en direct

Lorsque vous allez sur un site web et que vous avez une question, vous aimeriez que quelqu’un soit là pour y répondre, non ? Il existe des applications qui surveillent et analysent le trafic des utilisateurs qui passent par votre site web et vous donnent la possibilité d’interagir avec eux par le biais d’un chat. Cette fonction donne un sentiment de proximité et de professionnalisme à votre entreprise.